POS - Creación de un Cajero (201)

Descripción

Configurar un usuario como Cajero del POS.

Proceso

1) Crear el Usuario como Cajero en Business Pro

Ruta de Acceso

Menú -> Utilidades -> Usuarios

•  Dar clic en Usuarios.

 Ingresamos a la pantalla Usuarios:

* Dar clic en Agregar.

* Ingresar datos  (Nombre, Id, Clave, Vencimiento (D/M/A)).

*  En Opciones, clic en Es solo Cajero. 

* Clic en Grabar.

2) Hacer el Registro del Cajero en la Tabla Cajeros de Business

Ruta:   Menú -> Tablas  -> Cajeros

                             

* Clic en Cajeros

* Proceder a crear el Cajero ingresando los datos solicitados, así:

                          

 ·        Código: Código asignado al cajero.

·         Nombre:  Nombre del Cajero.

·         Opciones POS: Configura las funciones que asignaras o no, al cajero, según el caso.

·         Clic en Grabar

Configuración Botón  Opciones POS

En esta pantalla se visualizan las diferentes opciones que puedes configurar el cajero en el POS:

·         Id usuario:  Buscar con F1, el  cajero lo asocias al usuario creado que corresponda.

·         Se procede a dar clic en las opciones de acuerdo a los permisos que se habilitaran.

Copiar Cajero

También el sistema ofrece la posibilidad de crear un nuevo cajero, copiando otro que ya se encuentre creado:

                       

Esta opción cuando los cajeros están configurados con los mismos permisos.

Inventarios - Identificar Códigos de Barras en Productos con Multicódigos (125)

Descripción

Identificar a que productos corresponde cada código de barras, cuando un producto maneja multicódigos de barras.

Ruta

Menú -> Tablas -> Productos

Proceso

• Clic en Botón Códigos barras

• Ingresar el Código de Barras
• Ingresar el Nombre correspondiente al Código
• Clic en Grabar
• Clic en Grabar (Productos)

Módulo Nómina - Manejo de Familiares (123)

Descripción

Permite identificar las personas que componen el núcleo familiar del empleado para poder realizar una mejor gestión del bienestar del personal de la compañía.

El sistema genera informes de los empleados o los familiares que cumplan con condiciones de genero, edad, parentesco, etc. para actividades programadas por la empresa.

Ruta

Nómina -> Tabla Empleados

Configuración

Para cargar los datos en el Grupo Familiar, deben estar creados en  la Tabla Terceros.

• Clic en la Pestaña Otros
• Clic en el Botón Grupo Familiar 

• En el campo Identificación, ingrese el número del documento del familiar  o ubicarlo con F1.
• El sistema por defecto toma los datos de nombre, fecha de nacimiento y genero.
• Proceda a ingresar el parentesco, según corresponda (padre, madre, hijo, hija, cónyuge).
• Clic en Grabar

OBSERVACIÓN:  Si el familiar no ha sido creado en Tablas Tercero, puede utilizar la ayuda de Business, oprimir la Tecla F2 y proceder a ingresar los datos.

Reportes

Se pueden generar los siguientes reportes:

 1)  Listado de Empleados por Centro de Costo  (Ejemplo)

2) Listado  de Familiares por CCosto - Empleado  (Ejemplo)

Inventarios - TRACKSALES 3723 Versión 2 (124)

Descripción

Modificar el proceso TRACKSALES 3723 según especificaciones de la Empresa TECNOVENTAS DEL HUILA,  generando la versión 2.

Ruta:   Reportes -> Inventarios -> Archivos TrackSales 3.7.2.3 - Versión 2

Descripción Campos 

Semana: No. de semana a generar.

Proveedor:  Identificación o NIT del Proveedor.

Período a Exportar Movimiento

Desde:  Fecha Inicial   (d/m/a) para generar los archivos.

Hasta.  Fecha Final  (d/m/a) para generar los archivos.

Tipo de Envió

Carga Inicial:  Exporta las tablas maestras.

Movimiento Periodo: Exporta tablas de movimientos de los productos

Ambos: Exporta tablas maestras y  de movimientos.

Directorio Destino:  Directorio donde se generaran los archivos.

Formato de Envío

Archivo plano:  Archivo tipo texto

Hoja de Cálculo:  Archivo generado para Excel. 

Proceso

1. Ingrese la identificación del Proveedor.
2. Ingrese el periodo a exportar (fecha inicial y fecha final)
3. Ingrese la fecha Corte saldos inventario
4. Seleccione el tipo de envío 
5. Ingrese la ruta del directorio donde se ubicará el archivo (...)
6. Seleccione el formato en que se generará el archivo (texto o excel)
7. Clic en Aceptar

POS - F8 Factura en Espera (202)

Descripción

F8 Permite al cajero almacenar una Factura en Espera, de tal forma, que posteriormente se pueda reanudar la facturación.

Proceso

Almacenar la Factura en Espera

Cuando esta facturando productos y requiere dejar esa factura en espera proceda así:    

1. Para  almacenar una Factura en Espera, ubíquese en el campo Código  y oprima la tecla F8.
2. Ingrese una descripción de la factura que va a almacenar (solo admite 20 caracteres).
3. Clic en Guardar para almacenarla  (o  clic en No Guardar si no desea dejarla en Espera).

Recuperar la Factura en Espera

1. Ubicarse en el campo Código del POS
2. Oprimir la tecla F8
3. En la ventana Descripcion, proceder a ubicar la factura que deseo recuperar.  Al ubicarse sobre la Descripción, se visualiza el contenido de la factura y el valor total. 
4. Clic en Facturar si desea proceder a facturarla en el POS  o clic en No Facturar para dejarla en espera.
5. Si procedo a Facturar, siga el proceso normal de facturación.

Observación

Esta opción debe ser configurada en el  POS  así.

1) Utilidades->Configuración Local -> Otros

2) Clic en Activar factura en espera

POS - F7 Consultar Producto (203)

Descripción

F7 Permite realizar una consulta sobre un producto.

Configuración

En el POS se puede configurar las listas de precios que desee se desplieguen al momento de realizar la  consulta con la tecla 77.

• Ingresar por la Ruta:  POS - Configuración Local 

• El sistema muestra la ventana Configurar POS:

• Clic en el Botón Otros
• Dar clic en las listas que se mostraran al momento de consultar precios con F7

• Clic en Aceptar  (Ventana Configuración Local del POS)
• Clic en Grabar (Ventana Configurar POS)

Proceso para Consultar Precios (F7)

• Ubicarse en el campo Código del POS
• Oprimir la tecla F7
• Ingresar el código del Producto - o pasar por el lector de código de barras
• Clic en buscar o   Alt B

El sistema muestra la ventana Consulta de Productos, donde puede visualizar información general del producto tal como: descripción, código interno, % de IVA, saldo en bodega, precios por embalajes.

Observación

Entre otras,  esta información es importante cuando se desea consultar rápidamente un producto, y el cajero se encuentra facturando.

POS - F6 Cambiar Cantidad (204)

Descripción

F6-  Permite modificar la cantidad ingresada de un producto.

Proceso

• Ubique el producto cuya cantidad va a modificar

• Oprimir la tecla F6

• En el campo Nueva Cantidad - ingresar el nuevo valor de la cantidad

• Clic en Aceptar