POS - F9 - Clientes (217)

Descripción

Permite visualizar y utilizar la información consignada de los  clientes, así:

1. Para llevar la información del cliente directamente a la factura que se esta realizando.
2. Para consultar el saldo disponible del cupo del crédito del cliente.
3. Para aplicar precios especiales concedidos al cliente.

Proceso

1. Registrar la Información del Cliente en  la Factura Directamente

Esta herramienta se puede utilizar cuando los datos del cliente ya han sido almacenados en la Base de Datos y se desean traer a  la factura que se ingresa.

Proceso

a) Desde el campo Código, oprima la tecla F9.

b) El sistema despliega la ventana de Información general del Cliente.

c) Ingrese el nit o identificación del cliente o ubíquelo con la tecla de ayuda (f1). 

Ejemplo:

d) Clic en Aceptar de la ventana de Información general del cliente.

• Proceda a ingresar normalmente la factura.
• Al momento de imprimirla, el sistema le mostrará los datos del cliente.

Ejemplo:

2. Consultar Saldo Disponible del Cupo del Cliente

Permite verificar el saldo del cupo de crédito del cual dispone el cliente.  Esta opción esta disponible, siempre y cuando el POS se encuentre conectado al servidor, es decir, no se puede utilizar cuando el POS se encuentre en modo local.

Proceso

a) Desde el campo Código, oprima la tecla F9.
b) El sistema despliega la ventana de Información general del Cliente.
c) Ingrese el nit o identificación del cliente o ubíquelo con la tecla de ayuda (f1).


                                   

d) El sistema despliega toda la información almacenada del Cliente.
e) Clic en Consulta de Saldo Disponible.

f) El sistema despliega la información relacionada con el cliente.
g) Clic en Aceptar.

Observación

• Estos datos pueden ser informativos para el cliente o el cajero, pero también pueden ser tomados según la configuración del sistema para permitir o no la elaboración de factura por crédito.

3. Aplicar Precios Especiales Concedidos al Cliente

Las empresas manejan políticas de precios, concediendo ciertas ventajas o descuentos a los mayoristas, o clientes especiales, las cuales se ven reflejadas en listas de precios que se manejan internamente.

Proceso

a) Desde el campo Código, oprima la tecla F9.
b) El sistema despliega la ventana de Información general del Cliente.
c) Ingrese el nit o identificación del cliente o ubíquelo con la tecla de ayuda (f1).

f) El sistema despliega la información relacionada con el cliente y al momento de ingresar  los productos, los factura con la  lista de precios asignada a este cliente.  Igualmente,  le asigna todos los datos del cliente para la factura.

g) Clic en Aceptar.

Observación 

Recuerde que en  la Tabla Terceros -  Botón Otros Datos, se configura o se asimila la lista de precios al cliente.