Inventarios - Kit por Transformación de Productos (216)

Descripción

Este proceso se utiliza cuando el usuario desea realizar un kit de productos, que al momento de facturar se registre como un solo ítem, (Ej. Ancheta),  pero que el sistema proceda a realizar la salida en los inventarios.

Proceso

1) Crear el Item como Servicio

Ruta en Business:  Menú -> Tablas -> Productos

• Proceda a crear el producto con su configuración (precio, características, grupo contable, etc.).
• La única observación es que en el campo  Tipo, seleccione:  Servicio.

• Clic en el Botón Otros Datos.

• Seleccione o de  clic en "Este Servicio tiene transformación".
• Clic en el Botón  Transf. Servicios

• En la ventana "Kit de Productos", ingrese los productos que hacen parte del Kit, así:

• Codigo:  Con F1 ubique y seleccione el artículo.
• Nombre del Producto: El sistema muestra automáticamente el nombre.
• Cantidad: Ingrese el número de unidades del producto que forman el kit.
• Clic en Grabar
• Clic en Aceptar (Ventana Otros datos)
• Clic en Grabar (Ventana Productos).

2) Configurar el Documento con el que se facturara el servicio-producto.

Es decir, si se hace con una Factura de Venta o con un Tiquete de Venta del POS, debe configurarse cada uno de ellos.

• Tablas -> Documentos (buscar el documento)

• Una vez seleccionado, el documento, procedemos a realizar la configuración:
• Clic en Modificar
• Clic en Configuración

• En la ventana Configuración:
• Clic en  Maneja Transformación de servicios. 

• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar.

Observación

• Para revisar que el movimiento haya quedado registrado, se puede revisar la Tarjeta Kárdex con los códigos de los productos que se incluyen en el Kit.
• Para verificar el número de kits vendidos, se puede revisar el Reporte de Ventas - Resumen por Fecha.

POS - F2 Borrar Productos (209)

Descripción

F2  Permite borrar un producto de la factura que se esta ingresando.

Proceso

1. Ubicar el producto que deseo borrar.
2. Oprimir la Tecla F2.
3. Confirmar si es el producto a borrar.

Módulo Restaurante - POS - Registrar Productos en Comanda, Precuenta y Factura en el Orden de Ingreso de los Productos (106)

Descripción

Permitir Registrar en la mesa e imprimir la comanda u orden de despacho, la pre-cuenta y la factura en orden de ingreso de los productos.

Configuración

Ruta POS:  Utilidades del Sistema -> Configuración Local

En la ventana Configurar POS:

• Clic en el Botón Otros

En la ventana configuración local del P.O.S.;

• Clic en Registrar Prod. en Orden de Ingreso
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar  (ventana Configurar POS).

Proceso

En el momento de expedir la comanda, la pre-cuenta o la factura, los productos se imprimen en el orden en que fueron solicitados.

Módulo Restaurante - POS - Restringir Modificación de Transformación de Productos o Servicios (108)

Descripción

Restringir la modificación de transformación de productos o servicios, así como cualquier otra operación, solo permitir visualizar la información del mismo.

Configuración

En Business:

Ruta:  Menú ->Tablas -> Cajeros

1)  Selecciono el cajero, a quien solo le permitiré visualizar la información de las mesas.

* Clic en Modificar
* Clic en el botón Opciones P.O.S...

3) En la ventana Cajeros - Configuración y Permisos:

* Clic en No Editar Transformación de Servicios
* Clic en Aceptar
* Clic en Grabar
* Clic en Salir

Proceso

Cuando el cajero ingresa a la ventana Transformación de Servicios  (CONTROL U )  esta se muestra con los botones inactivos.

Es decir,  muestra  la composición del producto o servicio, pero no permite  efectuar en él, ningún tipo de modificación:

Embalajes - Modificar Precios de Venta en Lote de Embalajes a Partir de Una Lista ( 58)

Descripción
Permite modificar los precios de venta en Lote de Embalajes a partir de una lista.

Configuración
Solo aplica para productos que manejen embalales y para el proceso en Lotes.
Proceso
1) Ingrese por la ruta:   Menú ->Procesos->Inventarios->Modificar precios de venta en lote
2) Establezca las condiciones de filtro por las cuales desea realizar el proceso. 
    Dar clic en el botón Condiciones

El sistema le muestra una ventana con las opciones que puede configurar.

3) Active la opción  Modificar precios de embalajes
4) Active la opción  A partir de una lista  y especifique el número de la Lista
5) Seleccione las listas a modificar  y el  porcentaje o factor a aplicar a las mismas.
6) Clic en Aceptar

7)  El sistema muestra  una ventana para que se aprueben los cambios.
 Se visualiza los productos que cumplen las condiciones establecidas.

En esta ventana se presenta los siguientes botones que permiten:

• Marcar todos:  Si desea realizar el cambio a todos los productos desplegados, escoja esta opción.
• Desmarcar todos: Permite dejar sin marca todos los productos.
• En caso que sólo desee hacer cambios a ciertos  productos, simplemente proceda a marcar el producto al que desea realizar el proceso.
• Realizar Cambios:  De clic cuando este seguro de los cambios a realizar.
• Cancelar:  De clic, si desea  terminar el proceso sin realizar cambios.

Costos - Excluir Productos de la Búsqueda en Documentos de Factura de Venta (34B )

Descripción

Generar un proceso que permita excluir los productos de materia prima, de la búsqueda de los productos terminados.

Configuración

• Ingresar a  Menú -> Tablas -> Productos
• Ubicar el producto que desea excluir de la búsqueda de ayuda (F1) como producto terminado.
• Clic en el botón Modificar
• Clic en el botón Otros Datos
• Clic en la opción "Excluir producto de Búsqueda"

• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar

Proceso

Al realizar una consulta, el sistema solo le mostrará los productos terminados, no se visualizará ningún producto que haya sido excluido con esta opción.

Observación

Esta opción es útil para las empresas que poseen el módulo de producción y requieren realizar facturación de sus productos terminados por medio de Business Pro, ya que los productos terminados y la materia prima se encuentran en la misma búsqueda de productos que se realiza al oprimir F1.

Validar Rentabilidad Negativa en Factura de Compra (7)

Descripción

En el ingreso de Facturas de Compra, generar una alerta cuando alguno de los productos presente una rentabilidad negativa.

Configuración

Para hacer uso de esta opción, debe encontrarse configurada, así:

• Menú -> Tablas -> Documentos 
• Busque el documento  Factura de Compra o documento equivalente
• Clic en Modificar
• Clic en el botón Configuración
• Marque la opción "Validar Rentabilidad al Grabar"

• Clic en el botón Aceptar
• Clic en el botón Grabar

Proceso 

Al  realizar una Factura de Compra, al momento de grabar se validará la rentabilidad de cada producto que se halla digitado con las rentabilidades establecidas por omisión (estas rentabilidades se encuentran en la ficha del Producto, en la opción Otros). 

En caso de encontrarse en la validación que alguno de los productos tiene una rentabilidad negativa,  se genera un mensaje  de advertencia informando que "Se han generado rentabilidades negativas o rentabilidades por debajo de las rentabilidades por omisión", y se da la opción de continuar con el proceso de grabación, o con la corrección de los precios de los productos.

Al dar clic en No,  los registros de los productos con rentabilidad negativa pasarán a tener un color rojo para poder identificarlos y  proceder a realizar los cambios respectivos.

Costo de Reposición mas I.V.A. en Productos/Servicios (6)

Descripción

Implementar una opción que  permita conocer el costo de reposición de un producto con I.V.A. incluido.

Configuración  

Para activar esta opción, proceda de la siguiente manera:

Ingresar a  Menú -> Utilidades -> Configuración -> Inventarios

• En la parte superior derecha visualizará un control de chequeo denominado "Visualizar Costo Rep. mas I.V.A."., dar clic en esta opción.

• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar 

Proceso 

a) Ingrese a Tablas ->/Productos y podrá visualizar un campo nuevo denominado "Costo Rep. mas I.V.A." con el valor de su producto incluyendo el  valor del I.V.A.

b) Para  ver el Costo de reposición mas I.V.A. del producto en la ayuda de  Business, la cual se despliega  dando clic en el botón con la imagen de Binoculares en la parte inferior de la ficha del Producto:

• Situarse  en el registro del producto a consultar
• Oprimir  la tecla F8

Se muestra  una  ventana con los saldos por cada bodega y en la parte inferior el Costo de Reposición mas I.V.A. del producto.

Observación

El campo "Costo de Rep. mas I.V.A." no se encuentra disponible para edición en ninguna de las ventanas o formularios anteriormente descritos.

Cambio de Orden en la Introducción de Datos de los Productos (4)

Descripción 

El calculo de los precios de venta debe realizarse con el valor del costo de reposición según la rentabilidad seleccionada en la configuración de inventarios, por lo tanto, se establece un nuevo orden de tabulación para la ficha de productos, pasando del Código de Referencia al Costo de Reposición y del Costo de Reposición al Precio de Venta número uno.