Inventarios - TRACKSALES 3723 Versión 2 (124)

Descripción

Modificar el proceso TRACKSALES 3723 según especificaciones de la Empresa TECNOVENTAS DEL HUILA,  generando la versión 2.

Ruta:   Reportes -> Inventarios -> Archivos TrackSales 3.7.2.3 - Versión 2

Descripción Campos 

Semana: No. de semana a generar.

Proveedor:  Identificación o NIT del Proveedor.

Período a Exportar Movimiento

Desde:  Fecha Inicial   (d/m/a) para generar los archivos.

Hasta.  Fecha Final  (d/m/a) para generar los archivos.

Tipo de Envió

Carga Inicial:  Exporta las tablas maestras.

Movimiento Periodo: Exporta tablas de movimientos de los productos

Ambos: Exporta tablas maestras y  de movimientos.

Directorio Destino:  Directorio donde se generaran los archivos.

Formato de Envío

Archivo plano:  Archivo tipo texto

Hoja de Cálculo:  Archivo generado para Excel. 

Proceso

1. Ingrese la identificación del Proveedor.
2. Ingrese el periodo a exportar (fecha inicial y fecha final)
3. Ingrese la fecha Corte saldos inventario
4. Seleccione el tipo de envío 
5. Ingrese la ruta del directorio donde se ubicará el archivo (...)
6. Seleccione el formato en que se generará el archivo (texto o excel)
7. Clic en Aceptar

POS - F8 Factura en Espera (202)

Descripción

F8 Permite al cajero almacenar una Factura en Espera, de tal forma, que posteriormente se pueda reanudar la facturación.

Proceso

Almacenar la Factura en Espera

Cuando esta facturando productos y requiere dejar esa factura en espera proceda así:    

1. Para  almacenar una Factura en Espera, ubíquese en el campo Código  y oprima la tecla F8.
2. Ingrese una descripción de la factura que va a almacenar (solo admite 20 caracteres).
3. Clic en Guardar para almacenarla  (o  clic en No Guardar si no desea dejarla en Espera).

Recuperar la Factura en Espera

1. Ubicarse en el campo Código del POS
2. Oprimir la tecla F8
3. En la ventana Descripcion, proceder a ubicar la factura que deseo recuperar.  Al ubicarse sobre la Descripción, se visualiza el contenido de la factura y el valor total. 
4. Clic en Facturar si desea proceder a facturarla en el POS  o clic en No Facturar para dejarla en espera.
5. Si procedo a Facturar, siga el proceso normal de facturación.

Observación

Esta opción debe ser configurada en el  POS  así.

1) Utilidades->Configuración Local -> Otros

2) Clic en Activar factura en espera

POS - F7 Consultar Producto (203)

Descripción

F7 Permite realizar una consulta sobre un producto.

Configuración

En el POS se puede configurar las listas de precios que desee se desplieguen al momento de realizar la  consulta con la tecla 77.

• Ingresar por la Ruta:  POS - Configuración Local 

• El sistema muestra la ventana Configurar POS:

• Clic en el Botón Otros
• Dar clic en las listas que se mostraran al momento de consultar precios con F7

• Clic en Aceptar  (Ventana Configuración Local del POS)
• Clic en Grabar (Ventana Configurar POS)

Proceso para Consultar Precios (F7)

• Ubicarse en el campo Código del POS
• Oprimir la tecla F7
• Ingresar el código del Producto - o pasar por el lector de código de barras
• Clic en buscar o   Alt B

El sistema muestra la ventana Consulta de Productos, donde puede visualizar información general del producto tal como: descripción, código interno, % de IVA, saldo en bodega, precios por embalajes.

Observación

Entre otras,  esta información es importante cuando se desea consultar rápidamente un producto, y el cajero se encuentra facturando.

POS - F6 Cambiar Cantidad (204)

Descripción

F6-  Permite modificar la cantidad ingresada de un producto.

Proceso

• Ubique el producto cuya cantidad va a modificar

• Oprimir la tecla F6

• En el campo Nueva Cantidad - ingresar el nuevo valor de la cantidad

• Clic en Aceptar

POS - Descripción General Teclas de Ayudas (205)

Descripción

BPOS  cuenta con teclas de ayuda para diferentes procesos al momento de facturar, las cuales tienen como función se muestran en la parte  inferior de la pantalla del POS.

Resumen Teclas de Ayuda y sus Funciones

POS - F5 Formas de Pago - Grabar Factura (206)

Descripción

F5  Permite  realizar el Proceso de Formas de Pago y Grabar la Factura.

Proceso

1)  Una vez ingrese los productos a facturar para ir a Formas de Pago:

• Oprima F5. 

Esta ventana muestra los siguiente campos, que  a su vez permiten:

• Descuento:  Muestra el Descuento General que se ha efectuado sobre la factura.
• Vendedor:  Con F1 seleccione  el Vendedor.

Forma de Pago

• F.pago.  Con F1 seleccione la forma como el cliente cancelará.  (Se puede ingresar hasta 5 formas de pago por cliente Ej:  contado $1.000 - crédito $20.000, etc.)
• Valor:  Ingrese el valor recibido según la forma de pago.
• Documento: No. del Documento con que cancela (Ej. cheque, baucher, etc)
• Entidad:  Escribir la entidad que emite el documento de la forma de pago.
• Recibido:  El sistema despliega el valor total recibido.
• Cambio: Muestra la diferencia  del valor  de la factura y el valor recibido (vr. a devolver).

De acuerdo a la necesidad y la configuración, el sistema puede pedirle ingresar los datos del Cliente.  

Datos del Cliente  

• Nit o C.C.  
• Nombre del Cliente.
• Dirección 
• Teléfono  
• Ciudad
• Nombre Comercial
• Email
• Observaciones.

Los botones F10=Datáfono - usar con datáfono.
Esc=Volver - para volver a la factura.

2)  Una vez ingrese los datos de la Forma de Pago y si es necesario, los del cliente:

• Oprima F5  para Grabar la Factura.

Observación

Recuerde puede configurar Manejo de Terceros POS en : Utilidades -> Configuración Local

Se realiza la configuración según la necesidad:

POS - F4 Descuento General (207)

Descripción

F4  Descuento General :  Permite aplicar un descuento general  al total de una factura,  determinado por un factor  (%) o un valor a descontar.  Solo se puede aplicar uno de los dos.

Proceso

1. Una vez ha terminado de ingresar los productos a facturar
2. Oprima la tecla F4 - Para aplicar un descuento general a la factura

• Factor:  Indique un porcentaje de descuento a aplicar (Ej: 1%, 5%)
• Valor Descuento:  Escriba un valor a aplicar como descuento. (Ej. $5.000, $10.000). 
• Clic en Aceptar, para aplicar el descuento elegido.

Al momento de imprimir el tiquete de venta, se mostrará el descuento general así:

Observación 

Recuerde que para aplicar este descuento debe estar configurado en:

1) POS -> Utilidades del Sistema -> Configuración Local

Cuando no esta configurado, el POS mostrará el siguiente mensaje: