POS - F12 Copiar Factura (219)

Descripción

Permite copiar el contenido de una factura en otra.   Esta opción es útil, cuando se debe realizar varias facturas con el mismo contenido, por ejemplo, se facturan varios mercados iguales, anchetas u otros productos, pero a nombre de diferentes usuarios.

Configuración

Para usar esta opción,  el Cajero debe estar habilitado en la Tabla Cajeros del programa Business.


Proceso de Configuración del Cajero para Copiar Factura

• Ingrese por la ruta en Business:  Menú - Tablas - Cajeros.

                        

• Seleccionar  el Cajero a quien le daré el permiso de copiar Factura  (Puede usar los Binóculos)
• Clic en Modificar
• Clic en Opciones POS

• En la ventana Cajeros Configuración y Permisos 

• Clic en Copiar Factura
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar (Ventana Cajeros)

Proceso de  Copiar Factura POS

• En el campo Código  oprima la tecla F12

• El sistema despliega la ventana Copiar Factura, donde proceda a  ingresar los datos correspondientes a la factura que desea copiar, así:

 

•  Tipo documento:  Ingrese el código de la Factura del POS (Ej: TV01, FV01)
• Fecha:  Ingrese la fecha del documento  (día, mes, año)
• No.Factura:  Ingrese el Número de la Factura a copiar.
• Aceptar -  Para proceder a realizar la copia.
• Salir - Para cancelar el proceso.

Una vez ha ingresado los datos, el sistema procede a duplicar la factura en el POS, de tal forma que usted puede utilizarla según su necesidad, y grabarla como una nueva factura.

Ejemplo

En el POS realizamos copia de la Factura No.12, y que ahora es cargada y puede ser grabada  como Factura No.14.

POS - F11 Cambiar Lista (218)

Descripción

Permite facturar un producto con una lista diferente a la que por defecto o selección tiene el POS.

Proceso

• Ingrese el producto en la Factura POS.
• En el campo Código oprima la tecla F11

• El sistema despliega la ventana Cambiar Precio - que contiene el nombre del producto al cual se le cambiará el precio.
• De clic en la lista que desea activar para el producto que acaba de ingresar.

• Clic en Aceptar.

POS - F9 - Clientes (217)

Descripción

Permite visualizar y utilizar la información consignada de los  clientes, así:

1. Para llevar la información del cliente directamente a la factura que se esta realizando.
2. Para consultar el saldo disponible del cupo del crédito del cliente.
3. Para aplicar precios especiales concedidos al cliente.

Proceso

1. Registrar la Información del Cliente en  la Factura Directamente

Esta herramienta se puede utilizar cuando los datos del cliente ya han sido almacenados en la Base de Datos y se desean traer a  la factura que se ingresa.

Proceso

a) Desde el campo Código, oprima la tecla F9.

b) El sistema despliega la ventana de Información general del Cliente.

c) Ingrese el nit o identificación del cliente o ubíquelo con la tecla de ayuda (f1). 

Ejemplo:

d) Clic en Aceptar de la ventana de Información general del cliente.

• Proceda a ingresar normalmente la factura.
• Al momento de imprimirla, el sistema le mostrará los datos del cliente.

Ejemplo:

2. Consultar Saldo Disponible del Cupo del Cliente

Permite verificar el saldo del cupo de crédito del cual dispone el cliente.  Esta opción esta disponible, siempre y cuando el POS se encuentre conectado al servidor, es decir, no se puede utilizar cuando el POS se encuentre en modo local.

Proceso

a) Desde el campo Código, oprima la tecla F9.
b) El sistema despliega la ventana de Información general del Cliente.
c) Ingrese el nit o identificación del cliente o ubíquelo con la tecla de ayuda (f1).


                                   

d) El sistema despliega toda la información almacenada del Cliente.
e) Clic en Consulta de Saldo Disponible.

f) El sistema despliega la información relacionada con el cliente.
g) Clic en Aceptar.

Observación

• Estos datos pueden ser informativos para el cliente o el cajero, pero también pueden ser tomados según la configuración del sistema para permitir o no la elaboración de factura por crédito.

3. Aplicar Precios Especiales Concedidos al Cliente

Las empresas manejan políticas de precios, concediendo ciertas ventajas o descuentos a los mayoristas, o clientes especiales, las cuales se ven reflejadas en listas de precios que se manejan internamente.

Proceso

a) Desde el campo Código, oprima la tecla F9.
b) El sistema despliega la ventana de Información general del Cliente.
c) Ingrese el nit o identificación del cliente o ubíquelo con la tecla de ayuda (f1).

f) El sistema despliega la información relacionada con el cliente y al momento de ingresar  los productos, los factura con la  lista de precios asignada a este cliente.  Igualmente,  le asigna todos los datos del cliente para la factura.

g) Clic en Aceptar.

Observación 

Recuerde que en  la Tabla Terceros -  Botón Otros Datos, se configura o se asimila la lista de precios al cliente.