Módulo Bonos de Consumo - POS - Facturando un Bono de Consumo en el POS (211)

Descripción

El bono de consumo se utiliza o factura en el POS.

Configuración

• Recuerde que para utilizar un bono en el POS, este debe estar creado mediante Nota Contable en business Pro.
• Este proceso se efectúa en línea, no por interface POS.

Proceso

1) Se procede a facturar los productos que el cliente desea llevar  -  (F5 para Pagar)  (Ejemplo).

2) Al momento de ingresar las formas de pago, el sistema despliega el Botón "Bonos de Consumo"

• Clic en Bonos de Consumo

3) En la ventana Bonos de Consumo:

a) Proceda a ingresar los datos así:

• No. de Bono:  Ingrese el número de Bono (Creado en la Nota Contable).
• Saldo:  El sistema le despliega el saldo por consumir del Bono.
• Vr. a Consumir:  Ingrese el valor a descontar del Bono.

b) Clic en el Botón Registrar

El sistema despliega:

• No. del Bono, Saldo Anterior,  Vr. Consumido
• Puede proceder a ingresar otros bonos.
• Para efectuar correcciones al ingresar los datos en la grilla,  puede usar los Botones "Borrar todos los bonos"  o "Borrar bono" según corresponda y efectuar el nuevo registro.

c) Clic en Salir.


En la ventana del POS,  el sistema le mostrará que la Forma de Pago Bono ha cargado la suma correspondiente.  (En caso que falte proceda a efectuar la forma de pago - efectivo-tarjeta, etc., según el caso).

Proceda a Grabar el registro y  así termina la transacción.

NOTA  

• En caso que quede saldo del bono, al volver a ingresar el número del bono, el sistema automáticamente le mostrará el saldo.   
• Recuerde que esta transacción se hace en Líinea, no por interface POS.

Tiquete desarrollado con este ejemplo:

Módulo Bonos de Consumo - Contabilizando el Bono de Consumo (212)

Definición

Para realizar la contabilización del Bono de Consumo, se debe elaborar una nota contable.

Proceso

1) Realizando una Nota Contable por Bono de Consumo

Ruta: Menú -> Capturas 

• Clic en Agregar
• Docum:  Código del Documento Bonos de Consumo
• Tercero:  Nit del Comprador del Bono
• Nombre: El sistema muestra el nombre del Tercero.  
• Documento:  Ingrese el  número de bono
• Clic en Botón Detalle.

En la Ventana Bonos de Consumo:

• Seleccione la Denominación del Bono (Ej$100.000), si no esta impreso el valor del Bono, proceda a digitarlo en el campo Valor del Bono.
• Seleccione el botón correspondiente a  la Forma de Pago del Bono (Pago Contado  o  Pago Crédito)
• Si desea salir de esta pantalla, presione Cancelar.

Al seleccionar la forma de pago, el sistema le mostrará la contabilización del bono, según la forma de pago escogida.

• Clic en Grabar.
• Para Imprimir Documento, de clic en si, de lo contrario, clic en no.
• Clic en Salir.

Observaciones Generales

• La venta como tal se registra en el momento en que el cliente hace uso del bono de consumo.

• El Bono como tal aparece en el informe fiscal, cuando se use el bono y se genere la factura por la venta.

• Cuando se realiza la venta, en el Informe Diario, aparece como Formas de Pago (Bonos).

• Por cada Bono, se debe elaborar una Nota Contable.

Módulo Bonos de Consumo - Configuración (213)

Descripción

• Este módulo permite manejar Bonos de Consumo, que  representan ingresos de dinero por anticipado a la Empresa.

Configuración

1) Crear la Forma de Pago Bonos de Consumo en Business Pro

Ruta:  Menú -> Tablas -> Formas de Pago

En la ventana Formas de Pago:

• Clic en Agregar.
• Ingresar el Código.
• Ingresar el Nombre de la Forma de Pago.
• Asimilar a Bonos.
• Colocar la cuenta contable.
• Clic en Bono de Consumo
• Clic en Grabar
• Clic en Salir

2) Activar El Módulo Bonos de Consumo en Business Pro

Ruta:  Menú -> Utilidades->Configuración General -> Botón Bonos de Consumo

En la ventana Bonos de Consumo:

• Clic en Activar Manejo de Bonos
• Asociar a la Forma de Pago creada en el paso 1
• Digitar Cuenta Ingreso del Bono
• Digitar Cuenta Débito de la Caja
• Digitar Cuenta Débito a Cartera
• Denominaciones: Especificar sin puntos y separados  por comas, los valores con los que se expedirán los bonos.
• Días de Vencimiento:  Si tendrán un tiempo de duración, debe especificarse, en días.
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar (Ventana Configuración)
• Clic en Salir (Ventana Utilidades)

3) Configurar el Documento con que se Contabilizará el Bono de Consumo

Ruta: Menú -> Tablas -> Documentos 

En la ventana Documentos:

 

•  Clic en Agregar
• Ingrese el  código del Documento.
• Ingrese el Nombre del Documento (Ej. Venta Bonos de Consumo)
• Asimilar a documento:  Nota Contable
• Clic en Configuración

En la ventana Configuración:

• Clic en Activar Manejo de Bonos de Consumo
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar (Ventana Documentos)

Nota:  La opción Generar Número Aleatorio de Bono - permite utilizar un número aleatorio para los bonos, cuando la empresa carezca de una numeración en los mismos.  

POS - Permitir Modificar el Vendedor de una Factura de Venta (122)

Descripción

Permitir modificar el vendedor de una Factura de Venta en el POS una vez grabada.

Proceso

Ruta: Utilidades del Sistema -> Modificar Formas de Pago

En la Ventana Modificar Formas de Pago:

• Campo Vended:  Ingrese el código del nuevo vendedor que se ingresara.
• El sistema mostrará el nombre del vendedor.

POS - Filtrar Informe Diario por Vendedor (121)

Descripción

Permitir filtrar el Informe Diario por Vendedor.

Proceso

Ruta:  Generar Reportes -> Informe diario

En la Ventana Reportes:

• En el campo Vendedor, puede escoger con (F1) o digitar el código del Vendedor por el cual desea filtrar el reporte.

Modelo de Reporte Filtrado por Vendedor

Módulo Facturación - Eliminar la Relación Existente entre FV y PV cuando se anula la FV (119)

Descripción

Permitir que cuando se anule una Factura de Venta (FV) y esta se encuentre facturada por medio de un Pedido de Venta (PV) existente, este pedido se pueda volver a facturar en dado caso que se requiera.

Configuración

Para poder cargar un Pedido de Venta (PV) al momento de realizar una Factura de Venta (FV), el documento (FV) debe tener activa esta opción, así:

Ruta:  Menú -> Documentos -> Factura de Venta (FV)  

                                       

• Clic en Botón Configuración

En la Ventana Configuración:


                                

• Clic en Cargar Pedido
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar

Proceso

• Este proceso queda activo por defecto en el Sistema Business Pro.
• Cuando se anula una Factura de Venta, que se cargo  parcial o totalmente de un Pedido de Venta (PV), este Pedido de Venta queda libre para poder volver a facturarlo nuevamente.
• Para cargar el PV, siga el proceso  normal de crear la factura, y en el momento de dar el Detalle, el sistema le permitirá cargar los pedidos de venta (PV), que se encuentren pendientes.

POS - No Imprimir el Nombre del Vendedor en el Tiquete de Venta (120)

Descripción

Opción que permite no imprimir el nombre del vendedor en el tiquete de venta o en la devolución POS.

Configuración

Ruta: Menú -> Utilidades ->Configuración -> Botón P.O.S.

En la ventana Configuración POS:

• Clic en "No imprimir vended. en Tiq. o Dev. POS
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar (Ventana Configurar Sistema)
• Clic en Salir (Ventana Utilidades)

Proceso

• Al facturar y expedir el Tiquete, el nombre del vendedor no aparece.

Ejemplo:  En este tiquete no aparece el dato del vendedor.

Módulo Salud - Reporte Listado de Registros Médicos con Opción para ver o no los Registros Anulados (109)

Descripción

• Permitir que al momento de generar un Reporte de Registros Médicos exista la opción de incluir o no los registros médicos anulados.
• Igualmente, se excluyen los registros anulados en el momento de realizar una consulta (F1).

Proceso

Ruta: Menú -> Reportes -> Inventarios ->Salud-Listado de Registros Médicos

Esta opción esta disponible para los reportes:

• Listado de Registros Médicos 
• Listado de Registros Médicos (Dos)

En la ventana de Condiciones:

En el campo No Mostrar anulados S/N:

• S para excluir del Reporte los Registros Anulados.
• N para incluir en el Reporte los Registros Anulados:

Reporte Ejemplo:

• Reporte que excluye los Anulados

• Reporte que incluye los Anulados

• Nota.  El registro que se encuentra resaltado en rojo, es el que se encuentra anulado, se conoce porque no tiene cantidades (cuadro verde).

Módulo Salud - Borrar todos los campos del detalle de un registro médico (110)

Descripción

Borrar todos los campos del detalle de un registro médico, cuando se borra el código del medicamento.

Proceso

Ruta:  Menú -> Capturas -> Registro Médico

                                     

En la ventana Registro de Servicios Médicos:

• Clic en Detalle

En la ventana  Medicamentos de la Fórmula:

• Cuando se borra un código de producto, automáticamente el sistema borra todo el registro correspondiente al código, como se puede apreciar en la imagen.

Módulo Salud - Forzar al Usuario a Digitar la cantidad a Facturar (113)

Descripción

Forzar al usuario a que ingrese  la cantidad a facturar, debido a que al no ingresar la cantidad a facturar ocasiona diferencias al momento de generar informes y al facturar.

Configuración

Ruta:  Menú -> Utilidades -> Configuración

En la ventana Configurar Sistema:

• Clic en el botón Servicios de Salud.

En la ventana Configuración:

• Clic en Obliga cant a facturar
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar (Ventana Configurar Sistema)
• Clic en Salir (Ventana Utilidades).

Proceso

Ruta: Menú -> Capturas -> Registro Médico

Se procede a ingresar el Registro Médico:

• Clic en el botón Registro médico

En la ventana Registro de Servicios Médicos:

• Se ingresan los datos correspondientes al Registro Médico.
• Clic en el Botón Detalle para ingresar los medicamentos de la fórmula.

En la ventana Medicamentos de la Fórmula:

• Cuando se ingresa la cantidad de la Formula, este valor es transferido automáticamente en cantidad a facturar.

Módulo Restaurante - POS - Contabilizar la propina en la interface del P.O.S. (118)

Descripción

Permitir la contabilización de las propinas de las facturas del POS de restaurantes y bares.

Configuración

Ruta:  Menú ->Tablas ->Documentos

La contabilización de la propina debe ser configurada en los documentos del POS como:

• Tiquete de Venta 
• Devolución de Venta POS.

En la Ventana Documento ( En los documentos POS:  Tiquete de Venta y  Devolución POS):

• Clic en Modificar
• Clic en Botón Contabilización

En la ventana Grupos Contables:

• Clic en Modificar
• En Cuenta de Propinas - Escribo la cuenta donde se contabilizará la propina o  utilizo la tecla F1 para ayuda de Cuentas.

• Una vez se ingresa la cuenta para la contabilización de la propina.
• Clic en Grabar (Ventana Grupos Contables)
• Clic en Salir (Ventana Grupos Contables)
• Clic en Grabar (Ventana Documentos)
• Clic en Salir  (Ventana Documentos)

Proceso

Realice la interface contable y de inventarios.

Reporte

Puede revisar el valor recaudado en propinas con el Reporte: POS - Recaudo de Propinas.

Reporte Ejemplo: